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積立運用 がっつりサポート

本サポートメニューは、これからきっちりと積立しておきたい方に最もご利用いただきたいと願っております。例えば老後資金に「毎月3万円の積立を始めていきたい」という方におすすめです。
(これを年8%で運用すれば、26年後には元金936万円がなんと3,000万円以上になります)
あなたが、ご自身の資産形成、資産運用、資産管理に成功して、新しい人生を創っていくことを応援しております。

「将来、必要なお金」お確保・実現するための3つの要素

サポートの流れ

1.初回カウンセリング(60分) ¥5,000(税別)をご用意ください

1.初回カウンセリング(60分) ¥5,000(税別)をご用意ください

  • ・資産に関する現状を確認して、問題点を発見します。
  • ・今後の運用に関する様々な希望を明確にします。
  • ・将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。
  • ・将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。
  • ・カウンセリング終了後、本サポートのお申し込みの確認をさせていただきます。
    もちろんここで終了されても結構です。
    本サポートお申し込みの場合は料金¥10,000(税別)と契約書に署名・捺印を頂戴致します。

2.アクションプランの作成&提案

  • ・「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。
  • ・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目で分かる「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。
  • ・効果が実証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、期待リターンを高めるプランを作ります。
  • ・物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

3.本プランの実行・サポート

  • ・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします。
  • ・プラン実行にあたって、お困りのことやご不明な点がありましたら、些細なことでも遠慮なくお聞きください。

4.アフターフォロー

  • ・3~6ヶ月に1回、個別面談を通じて、運用状況及び今後の見通しの解説を行います。
  • ・加熱感のある市場、長期トレンドが下落に転じた市場の配分を減らすなど、
    ポートフォリオの見直しをサポートします。
  • ・年間12回までの電話・メールによる個別相談が可能です。

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